自从凡卡将他宝贵的信放进邮筒后，每到门口马车的铃铛一响，凡卡都会探出脑袋看看是不是爷爷来了。可是马车每次都会越走越远。

随着日子的增长，经常陷害凡卡的那个伙计见老板夸了凡卡，便心怀嫉妒，决定在老板面子抹黑凡卡。这一天，他趁凡卡不在房间，将店里的鞋子放在凡卡的房间里，然后去找老板，说:“老板，我刚才去看凡卡的房间，发现他偷了您的鞋子。”老板听了这位伙计的话怒火中烧，不问是真是假，立即派人将凡卡绑起来，拿起鞭子就对凡卡的身体抽打。鞭子每抽过凡卡的身体，就会发出清脆的“啪啪”声。凡卡哭着、求饶着，可是老板并没有因为凡卡的求饶而停下。小凡卡饶是再大的接受能力也无法接受，因为他知道，总有一天他会被老板打死的，于是他决定离开这里，去找他的爷爷。

夜里，伤痕累累的凡卡披上衣服，跑出了老板的住处，向爷爷家跑去。不知道跑了多久，凡卡又渴又饿，眼看要到自己的家了，他终于体力不支晕倒了在地上。

当凡卡睁开眼，映入眼帘的是爷爷为他缝制衣服的情景。两条小狗围着床边转来转去。原来是爷爷准备上山挖野菜的时候，遇见了晕倒在地的凡卡。虽然凡卡现在仍然过着吃不饱饭的日子，但是他的精神上是幸福的。

当凡卡十七岁的时候，列宁同志领导着红军推翻了沙皇的同志，列宁此时正在凡卡的村子里招人去攻打莫斯科呢！凡卡想到了之前莫斯科鞋店老板对他的种种虐待，毅然报名参加队伍。在和莫斯科黑暗社会做斗争时，红军胜利了。

终于，抗日战斗结束了。凡卡和他的爷爷过上了幸福安宁的生活。