一天，饥肠辘辘的老虎在森林深处找吃的，它东张西望，左顾右盼，可总等不到猎物上门，真是沮丧。

突然，老虎竖起耳朵，隐隐约约听到森林那边传来一阵阵嘈杂声，它寻着声音走了过去。呀！原来是森林里的化妆舞会。老虎心想：既然有这么多小动物，那最喜欢凑热闹的狐狸肯定也在里面。上次狡猾的狐狸让我在那么多小动物面前丢尽了脸，这次我一定要好好教训它。老虎仔细找呀找，咦！那个扭来扭去的屁股上不正是毛茸茸的狐狸尾巴吗？原来狐狸带着牛头面具。老虎走上前猛地揭开面具，果然是狐狸。狐狸一看是老虎，撒腿就跑，老虎一个箭步冲上去将狐狸摁倒在地，恶狠狠地说：“好你个狐狸，竟敢骗我，我今天非把你吃掉不可。”狐狸赶紧说：“老虎大王，你可看清楚，我不是狐狸，我是小狗。”说着就汪汪叫起来。老虎生气地说：“你骗谁？你不是小狗，要不然你怎么会穿着狐狸的皮呢？”狐狸见老虎半信半疑，就说：“那你跟我回家看看，你就明白了。”狐狸把老虎领到了狗奶奶家，刚进门，狗奶奶就叫：“宝贝、宝贝，你回来了。”原来狗奶奶是出了名的近视眼，见了谁都要叫宝贝。老虎只好悻悻地走了。

这一次狡猾的狐狸又用智慧战胜了愚蠢的老虎。